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　　国联证券发布研报称，看解决思汽车-W（02015）“买入”评级。瞻望公司2024-2026年贸易收入永诀为1473/2054/2800亿元，同比增速永诀为19.0%/39.4%/36.3%，归母净利润永诀为85.3/142.4/237.3亿元，同比增速永诀为-27.1%/67.0%/66.6%，EPS永诀为4.02/6.71/11.18元/股，3年CAGR为40.6%公司产物力进步，智能电动加快，销量杀青和盈利才调杀青。

　　国联证券主要不雅点如下：

　　2025年2月1日，理思汽车发布2025年1月录用数据。2025年1月，理思汽车录用新车29，927辆。

　　上风车型竞争力保抓，录用督察雄厚

　　2025年1月，理思汽车录用新车3.0万辆，较2024年1月略有下滑。理思L6中枢车型产物力上风抓续保抓，上市以来L6累计录用量打破20万辆，一语气七个月获取中国市集增程电动汽车销量冠军。

　　智能驾驶抓续升级，AI或成为明天新地方

　　在《怎么评价车企端到端才调》阐发中咱们合计理思具备算力和数据规模上风，明天AI才调有望保抓颠倒。1月，理思向用户推送了OTA7.0，全新的基于800万Clips熟悉模子的理思AD

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　　V13.0OTA给用户。理思同学春节时代交互升级，春节贺卡、春节问答等功能，有用引入用户。明天，理思但愿通过连合物理世界和数字世界，成为专家颠倒的东谈主工智能企业，AI或成为明天新地方。优质AI基础大模子熟悉恶果全面升级，智能驾驶等中枢垂类地方或进入功能杀青阶段。

　　生态体系建造加快，智能电动策略有望快速落地

　　截止2025年1月31日，理思汽车在寰球已有500家零卖中心，隐秘150个城市售后维修中心及授权钣喷中心486家，隐秘225个城市。理思汽车在寰球已参加使用1845座理思超充站，领有9820个充电桩。春节时代，理思汽车智能充电舆图功能完善，不错实现一键谋划充电道路。同期高速超充站充电劳动费全免，城市超充站充电后获取3-8折劳动费扣头券，充分保证用户权力。

　　风险领导：智能化落地速率及销量杀青才调不足预期；乘用车价钱战或影响后续销量。

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包袱裁剪：史丽君